قالب متتبع المحفظة الاستثمارية مجاني | إدارة استثماراتك

كل حيازة: رمز السهم وعدد الأسهم وسعر الشراء والسعر الحالي والربح/الخسارة والنسبة المئوية من المحفظة والنوع (سهم/سند/صندوق مؤشرات).

الربح = (القيمة الحالية - أساس التكلفة). للمشتريات المتعددة: استخدم متوسط التكلفة أو طريقة FIFO. هذا القالب يؤتمتها.

ربع سنوي أو نصف سنوي هو الطبيعي. تجنب الفحص اليومي الوسواسي الذي يشجع على البيع بدافع الذعر.

التوزيع = النسبة المئوية في كل فئة أصول (أسهم، سندات، إلخ). التوزيع المناسب يقلل المخاطر ويحسن العوائد.

نعم، غير المحققة = أرباح على الحيازات التي لا تزال تملكها، المحققة = أرباح على المراكز المباعة. كلاهما مهم للتخطيط الضريبي.

التوزيع المطلوب يعتمد على العمر/تحمل المخاطر. الأصغر سنًا = المزيد من الأسهم. هذا القالب يُظهر التوزيع الحالي مقابل المستهدف.

سجل مدفوعات الأرباح المستلمة. يُظهر الدخل السلبي ويساعد في حساب العائد الإجمالي بالإضافة إلى ارتفاع السعر.

تتبع الأداء، وانظر أي الحيازات تتفوق، وحدد الرسوم/المصاريف، وحلل التوزيع، وقرر إعادة التوازن.