← العودة إلى المسرد
إعادة توازن المحفظة
تعريف
إعادة توزيع أصول المحفظة إلى النسب المئوية المستهدفة.
شرح
إذا كان هدفك 60% أسهم / 40% سندات وأدت الأسهم أداءً جيداً، أعد التوازن ببيع بعض الأسهم وشراء السندات.
مثال
هدف 60/40 أصبح 70/30. أعد التوازن ببيع 8,000 دولار أسهم.