Les rapports de recherche en investissement sont le cœur de la gestion d'actifs. La recherche sell-side des grandes banques couvre des milliers d'entreprises dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques. La recherche buy-side produite par les équipes internes contient des analyses propriétaires, des thèses d'investissement et des recommandations de portefeuille. Un système RAG sur les rapports de recherche en investissement permet aux analystes et aux gestionnaires de portefeuille de rechercher instantanément dans des centaines de rapports, de trouver des informations spécifiques et de synthétiser les points de vue de la communauté des analystes, avec une couverture adaptée aux marchés financiers européens et français.
Le Défi des Rapports de Recherche
Une société de gestion d'actifs typique s'abonne à la recherche de 10 à 20 fournisseurs sell-side, chacun produisant des centaines de rapports par an. Combinée à la recherche buy-side propriétaire, une société peut accumuler 5 000 à 10 000 rapports de recherche annuellement. Sans système de recherche, des informations précieuses restent enfouies dans des PDF statiques. Les analystes comptent sur leur mémoire et la recherche manuelle pour trouver des analyses pertinentes, manquant souvent des analyses critiques.
Rapports de Recherche pour le RAG
- Initiations et mises à jour — Rapports d'initiation de couverture, changements de notation et ajustements d'objectif de cours
- Revues trimestrielles — Notes de réaction aux résultats, modifications d'estimations et analyses post-publication
- Analyses sectorielles approfondies — Rapports sectoriels, recherche thématique et analyse des tendances sectorielles
- Notes buy-side — Notes internes du comité d'investissement, mises à jour de thèse et recommandations
- Recherche macro — Perspectives économiques, analyse des politiques des banques centrales et stratégie cross-asset